10월 13일 21시 30분 9월 미국 소비자물가지수 CPI 가 발표되었습니다. 소비자물가지수(YoY) 예측 8.1% 대비 8.2%, 근원 소비자물가지수(YoY) 예측 6.5% 대비 6.6%로 발표되었습니다. 아래의 자세한 내용을 한번 살펴보겠습니다.
미국 소비자물가지수 CPI 발표 후 3% 정도 지수가 급락을 하다가 조금씩 회복하다 갑자기 분위기가 급반전되면서 Dow 2.88% 상승, S&P500 2.60% 상승, 나스닥 2.23% 상승으로 마감되었습니다. CPI 발표로 급락한 시장에 어떤 이슈들이 증시를 떠 받들였는지 알아보도록 하겠습니다.
1. 미국 금리 상황
2. 11월 금리 예측치
3. 증시가 상승 마감한 이유
4. 앞으로의 증시 방향
9월 소비자물가지수 CPI
소비자물가지수(YoY) - 실제 8.2% / 예측 8.1% / 이전 8.3% (예측치 대비 0.1%▲)
소비자물가지수(MoM) - 실제 0.4% / 예측 0.2% / 이전 0.1% (예측치 대비 0.2%▲)
근원 소비자물가지수(YoY) - 실제 6.6% / 예측 6.5% / 이전 6.3% (예측치 대비 0.1%▲)
근원 소비자물가지수(MoM) - 실제 0.6% / 예측 0.5% / 이전 0.6% (예측치 대비 0.1%▲)
미국 금리 상황
현재 미국 중앙은행 기준금리는 3.25%입니다. 급격하게 상승하는 모습을 지속적으로 보이고 있는데요. 그 이유는 다들 아시다시피 물가를 잡기 위한 정책을 *미국 연방준비제도 이사회(FED)에서 공격적으로 금리를 지속적으로 인상하고 있는 상황입니다.
급격한 금리 인상에도 불구하고 아직까지 이렇다 할 물가 감소세가 뚜렷하게 보이지 않는 상황이라 9월 CPI 발표로 장 초반 자이언트 스텝 (0.75% 금리인상) 우려로 증시에 충격을 받은 모습을 보였습니다.
*FED(미국 연방준비제도) Federal Reserve System : 미국의 중앙은행 시스템으로 가장 중요한 역할은 미국 달러 지폐의 발행이다.
![9월 미국 금리 현황 사진](https://blog.kakaocdn.net/dn/Ov6rW/btrOAAkdaNm/aoOk95gDp1jS5eNZLyow3K/img.png)
11월 금리 예측치
현재 금리 예측치는 0.5% 상승 (3.50% ~ 3.75%) 0.8% 과 0.75% 상승 (3.75% ~ 4.00%) 99.2%로 압도적인 0.75%를 인상한다는 쪽으로 거의 확실시되는 분위기인데 이번 소비자물가지수(CPI)가 예측치보다 높게 나오면서 향후 금리 예측치가 *빅 스텝으로 갈지 *자이언트 스텝으로 가게 될지는 누가 봐도 뻔한 상황이 되었습니다. 지수 발표전에 이미 선반영을 어느 정도 하고 있었기 때문에 장 시작 시 엄청난 충격은 없었던 거 같습니다.
*빅 스텝 50bp 금리인상, *자이언트 스텝 75bp 금리인상
![11월 미국금리 예상표 사진](https://blog.kakaocdn.net/dn/biiqzk/btrOxnGpYys/Kztu4MoPDJ0AfGqiwAhp1K/img.png)
증시가 상승 마감한 이유
반도체 시가총액 1위 기업인 TSMC 실적이 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 모두가 반도체 업황이 금리인상 경기침체로 나빠질 거라고 생각했는데 TSMC가 예상외로 매출과 이익을 발표하게 되었습니다.
주당순이익 : 예측 1.66 , 실제 1.79 (0.13▲) / 매출 : 예측 19.65B(190억 달러) , 20.23B(200억 달러) (0.58B▲)
TSMC 실적이 발표되면서 반도체 섹터의 주가가 크게 상승하기 시작했습니다. TSMC 같은 경우 장중 9% 가까이 올랐다가 조금 내려왔으며 반도체 3배 ETF SOXL은 -13%까지 내려갔다가 2시간 뒤 +12% 상승하여 저점에서 +25% 오르는 모습을 보였습니다. 여기에 며칠 전 나온 뉴스도 힘을 더했는데요. 루이비통으로 유명한 LVMH가 예상보다 실적 서프라이즈를 냈는데요. 경기가 침체되는데 물건이 더 잘 팔렸다는 뜻입니다. 반도체, 명품 둘 다 경기 민감주입니다. 경기가 좋아야 잘 팔리는데 실적이 잘 나온다는 이야기는 경기가 아직 좋다는 뜻으로 해석되겠죠.
앞으로의 증시 방향
9월 CPI 발표 결과를 통해 FED는 가만히 있지 않을 가능성이 더 커졌습니다. 더 자신감을 가지겠죠. 고용은 살아있고 소비도 살아있습니다. 그러면 금리 인상을 더 강행한다 해도 미국은 강하니까 버틸 거다 라는 생각을 할 겁니다.
소비가 살아 있다는 생각은 반대로 물가가 잘 잡히지 않을 것이라는 뜻이기도 하기 때문에 연준은 물가를 잡는 게 목적인 기관이니 더 금리 인상을 과감하게 할 수도 있다는 겁니다. 11월에 1% 금리 인상 가능성 표까지 나왔습니다. 우리가 예상하는 인상에서 한 칸 더 올라간 것입니다. 11월 2일 날 FOMC 때 금리 인상을 하고 나서 파월 의장이 발언을 하게 될 텐데요.
이때 더 강한 발언이 나올 가능성이 높아집니다. 아직까지 이렇다 할 악재 해소가 된 게 없으니 보수적인 투자 방향을 이어나가야 할 걸로 보입니다.
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